特許金融分析師(英語：Chartered Financial Analyst，又譯為特許財(cái)務(wù)分析師、特許財(cái)經(jīng)分析師、注冊(cè)金融分析師等)，簡稱CFA，是一項(xiàng)金融投資專業(yè)資格。CFA為美國非營利機(jī)構(gòu)CFA協(xié)會(huì)認(rèn)證的專業(yè)資格，但并非法定資格，因此并不像律師、會(huì)計(jì)師、證券經(jīng)紀(jì)人或醫(yī)師等有法定職業(yè)門檻的限制。考生只要通過三段不同難度的考試，再累積投資決策相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，并遵守CFA的道德標(biāo)準(zhǔn)守則(Code of Ethics and Standards)，即可獲得特許金融分析師(CFA)證書和稱號(hào)。

CFA考試內(nèi)容有哪些?

CFA的考試內(nèi)容涵蓋了廣泛的金融學(xué)領(lǐng)域知識(shí)，并且每年更新，以便涵蓋較新的金融市場(chǎng)知識(shí)以及研究成果。

《道德操守》與《專業(yè)行為準(zhǔn)則》(Code of Ethics and Standards of Professional Conduct)

量化方法 (Quantitative Methods)

經(jīng)濟(jì)學(xué) (Economics)

財(cái)務(wù)報(bào)表與分析 (Financial Reporting and Analysis)

公司財(cái)務(wù)管理 (Corporate Finance)

股票投資學(xué) (Equity Investments)

固定收益 (Fixed Income)

衍生工具 (Derivatives)

另類投資 (Alternative Investments)

投資組合管理與財(cái)富管理 (Portfolio Management and Wealth Planning)

CFA考試特點(diǎn)有哪些?

關(guān)于CFA考試特點(diǎn)，它主要是分為三級(jí)，每個(gè)考生每年只可報(bào)考一個(gè)階段的考試，通過了才可報(bào)考下一階段。平均來說，CFA考生需要4年的時(shí)間才可通過該三級(jí)考試。自1963年首次舉行CFA考試以來，CFA考試范圍也隨著行業(yè)的革新和全球化不斷更新。證券分析與道德標(biāo)準(zhǔn)一直以來都是很重要，而固定收益分析、另類投資和衍生投資產(chǎn)品及投資組合管理等課題也被融合到CFA課程及考試當(dāng)中。CFA考試主要量度考生應(yīng)用投資原則的能力及專業(yè)操守。第一階段的課程及考試針對(duì)投資評(píng)價(jià)及管理的不同投資工具及概念;第二階段著重資產(chǎn)評(píng)價(jià)，第三階段則深入探討投資組合管理。而且，全球的CFA課程與考試都是一樣的，考試均是使用英文，為的是使所有CFA特許狀持有人對(duì)于投資管理與專業(yè)操守有共同的知識(shí)基礎(chǔ)。

CFA協(xié)會(huì)建議考生應(yīng)至少學(xué)習(xí)750個(gè)小時(shí)以學(xué)習(xí)主要課程知識(shí)。考生平均需要約4年的時(shí)間來完成課程并獲得CFA特許狀。除通過這些考試外，考生還必須擁有至少四年的投資行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，且當(dāng)中必須包括50%的投資決策經(jīng)驗(yàn)，也必須承諾遵守CFA協(xié)會(huì)的《道德操守》(Code of Ethics)和《專業(yè)行為準(zhǔn)則》(Standards of Professional Conduct)，在獲得CFA特許狀后，他們每年都必須重申這一承諾。

在中國CFA持證人可以去哪里工作?

在中國大陸擁有較多CFA特許資格認(rèn)證持有人的雇主包括普華永道、中國銀行、中國工商銀行、中國國際金融有限公司、香港上海匯豐銀行、中國中信集團(tuán)、法國巴黎銀行、瑞銀集團(tuán)、德勤、安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所、中國平安保險(xiǎn)、招商局集團(tuán)、國泰君安證券股份有限公司等。

雇傭CFA人士較多的世界機(jī)構(gòu)包括：美林、高盛、摩根、花旗、普華永道等。對(duì)高端金融人才存在著迫切的渴求。許多公司的在招聘時(shí)明確提出，要有工作經(jīng)驗(yàn)，擁有專業(yè)證書(CPA、CFA、FRM)人員優(yōu)先，尤其是外資機(jī)構(gòu)。

CFA特許金融分析師工作內(nèi)容有哪些?

①培育專業(yè)的機(jī)構(gòu)投資人;

②對(duì)開放式基金進(jìn)行管理以及創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的設(shè)立與運(yùn)作;

③保險(xiǎn)基金和養(yǎng)老基金的管理;

④商業(yè)銀行股份化和資產(chǎn)證券化運(yùn)作;

⑤股票指數(shù)、期貨分析以及風(fēng)險(xiǎn)資金管理等也是其工作范疇。收集研究對(duì)象信息，對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行分析研究，提供分析研究及投資價(jià)值報(bào)告;跟蹤研究對(duì)象變化情況，及時(shí)動(dòng)態(tài)判斷所研究對(duì)象的投資價(jià)值變化情況，作出投資預(yù)期回報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)分析，調(diào)整投資操作建議;對(duì)公開發(fā)行的各種理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、談判、簽約發(fā)行及維護(hù);通過各種聯(lián)絡(luò)方式開發(fā)新客戶，與老客戶保持聯(lián)系;負(fù)責(zé)完成金融產(chǎn)品。

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